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华泰证券发行GDR获批 沪伦通再进一步
2019-06-12 作者: 记者 吴黎华 来源: 经济参考网

    611日晚间,华泰证券发布公告披露,公司申请发行全球存托凭证(GDR),在伦敦证券交易所上市的招股说明书于伦敦时间2019611日获得英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)的批准。

    根据公告,华泰证券拟初始发行不超过7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%GDR。本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.2515亿股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.00美元至24.50美元,发售期为自2019611日至2019614日(伦敦时间)。假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,按照初步确定的价格区间测算,公司预计本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。本次发行的GDR将于伦敦证券交易所上市,并在伦敦证券交易所主板市场交易。

    上交所表示,华泰证券是上交所上市公司,在获得英国金融监管当局的发行批文后,如顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。作为华泰证券A股的上市场所,上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的龙虎大战APP有着非常积极的意义。上交所表示,在国务院金融稳定发展委员会、一行两会、外汇局等金融监管机构的大力指导和支持下,会有更多的A股公司通过制度创新登陆伦敦市场;同时,愿与中国市场共同成长的伦交所上市公司也会将上交所作为其上市地。

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